Au XIXe siècle, en Afrique. Un garçonnet, Maki, poursuivi par Moreno, un esclavagiste, croise la route d'une girafe et de son bébé, Zarafa. Moreno tue la maman girafe. Un bédouin sauve Maki et le girafon, qu'il emmène avec lui. Au Caire, le sultan demande à Hassan d'offrir Zarafa au roi de France...