Simon, étoile montante de la scène drag queen de Montréal, fait la connaissance d'Olivier, un Français récemment recruté dans le bar-spectacle où il se produit. Simon tombe immédiatement amoureux. Les deux hommes entament une liaison passionnelle, mais surtout toxique en raison de la personnalité narcissique d'Olivier. En parallèle, Claire, la mère de Simon, une célèbre cantatrice, revient au Québec pour quelques jours, quinze ans après avoir déserté le foyer familial. Fasciné par cette femme qu'il idéalise, Simon s'obstine à essayer de créer un lien avec elle. Fragilisé par l'échec de ces deux amours impossibles, Simon finira par se rendre compte qu'il mérite mieux...