Au coeur des montagnes glacées de l'Altaï, dans l'ouest de la Mongolie, une famille de nomades s'apprête à affronter l'épreuve la plus dangereuse de l'année : une transhumance de 120 kilomètres à travers la neige, le froid et les tempêtes. Pour sauver leurs troupeaux de la famine, Bazarbay, Talap et leurs proches doivent conduire près de 200 animaux vers leurs pâturages d'été. Parmi eux, Daryn, 7 ans, vit son premier grand voyage. Bouleversé après la vente de son cheval adoré, le petit garçon reçoit une mission de son père : veiller sur "Doudou", un jeune veau fragile, et sur une chèvre prête à mettre bas.