L'escadron de Pépé Boyington bénéficie de quelques jours de repos et de détente bien mérités. Les pilotes en profitent pour se promener et discuter. Au hasard d'une virée, Bragg rencontre Annie Shafter, une ancienne camarade de classe qui est désormais lieutenant-infirmière, et qui vient juste d'arriver dans le camp militaire pour une mission dans le Sud du Pacifique. Bragg décide de la présenter aux autres membres du groupe, qui ont l'air de beaucoup l'apprécier. Un peu trop d'ailleurs en ce qui concerne Casey, qui semble lui-même beaucoup plaire à Annie, au grand désespoir de Bragg...