Les soeurs Halliwell sont sollicitées par l'agent Murphy afin de retrouver un démon qui vient de s'échapper. En effet, le gouvernement a créé un virus capable de contaminer les êtres dotés de pouvoirs magiques, les transformant ainsi en monstres. Lors d'un affrontement, Billie est touchée par ce virus. Piper et Leo tentent de trouver un antidote, mais l'unique solution qui s'impose est de s'inoculer le virus à leur tour. Pendant ce temps, Paige est chargée de veiller sur un bébé que lui a confié l'officier Henry, son nouveau protégé. Quant à Phoebe, elle fait tout pour contrer sa prémonition, dans laquelle elle se voit maman...